Caso de estudio
Reportes ejecutivos automatizados
Una operación con varias fuentes de datos dependía de hojas manuales para explicar ventas, cartera y actividad semanal.
Perfil del caso
Sector
Distribución y servicios
Tamaño del equipo
Operación multiárea
Desafío principal
Reportes tardíos y manuales
Antes de la automatización
- Datos repartidos entre ERP, CRM y hojas de cálculo.
- Reportes construidos manualmente cada semana.
- Diferencias entre fuentes difíciles de explicar.
- Alertas llegaban cuando el problema ya estaba avanzado.
Qué se implementó
Se creó un flujo que consolida datos, genera tablas base, prepara resúmenes ejecutivos en lenguaje claro y marca anomalías para revisión del responsable.
Flujo implementado
- 1Se extraen datos de fuentes aprobadas.
- 2El sistema normaliza columnas y fechas.
- 3Se generan KPIs y variaciones relevantes.
- 4El agente redacta un resumen ejecutivo.
- 5Un responsable revisa alertas y comentarios.
- 6El reporte se entrega por email o Slack.
Control humano
Los comentarios ejecutivos y alertas críticas son revisados por un responsable antes de circular a dirección.
Después
- Menos tiempo consolidando datos.
- Más consistencia en definiciones de KPI.
- Alertas más tempranas sobre desviaciones.
- Reportes más fáciles de leer para dirección.
Herramientas conectadas
ERPCRMGoogle SheetsBase de datosEmailSlack
Aprendizajes
- 1La calidad de datos define el valor del reporte.
- 2AI ayuda más cuando explica variaciones, no solo grafica.
- 3Las alertas necesitan responsables claros.
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